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客户管理的概述

总部可查看、管理所有的客户信息。服务网点(自建网点、第三方服务商)只可查看、管理自己的客户信息。

 

一、客户管理的组成

1)客户管理

1.客户档案:编辑查看系统中的客户资料,可在客户档案中查看已经关联成功的联系人、客户项目、客户设备、客户合同、服务记录、订单记录、客户权益与相关附件。

2.客户联系人:编辑查看系统中的客户信息,可用于系统联系人的选择。

3.客户项目:编辑查看系统中的项目资料,可在项目中查看已经关联成功的客户设备、服务记录以及相关附件。

4.客户合同:总部人员对已签订合同的客户,整理录入系统中,可关联到购买设备等信息。

5.回款管理:总部人员依据客户合同存在的回款计划管理,可查看回款进度。 

6.客户权益:客户自主购买或服务人员创建的抵扣权益。

2)会员管理   

1.注册会员:可查看通过微信公众号、小程序、网页注册的客户。

2.会员优惠券:可查看客户通过微信公众号、小程序领取并使用的优惠券信息。

开发者:可为天下(北京)科技有限公司 版本号:V3.1.2
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